R-LOGITECH S.A.M.: Successful increase of the 8.5% corporate bond 2018/2023 by the maximum volume of EUR 100 million

Wednesday, 6 March 2019, 13:50 | ENGLISH, PRESS RELEASE

Monaco, 6 March 2019 – R-LOGITECH S.A.M., an international provider of logistics and technology solutions for global supply chain management, has successfully completed the increase of its 8.5% corporate bond (ISIN: DE000A19WVN8). The maximum volume of EUR 100 million was placed as part of an international private placement, bringing the total volume of the bond to EUR 125 million. The increased bond will be included in the current listing on the Open Market of the Frankfurt Stock Exchange under the interim ISIN DE000A2RW772. After a period of 40 days (TEFRA-D), the bond will be merged with the regular bond.
The successful transaction was supported by BankM – Representative Office of FinTech Group Bank AG as Global Coordinator and Bookrunner and by GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V. and The Seaport Group Europe LLP as Selling Agents.
 
About R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH is an international logistics and technology services provider focused mainly on the natural resources sector. In the Logistics division, the company bundles the management of ports and terminals as well as logistics services, while the Technology division provides procurement solutions and maintenance. With its subsidiaries and representative offices, the Group is currently active in 20 countries.
R-LOGITECH is a subsidiary of Monaco Resources Group S.A.M.
 
For further information:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
linh.chung@better-orange.de
Frédéric Platini
R-LOGITECH S.A.M.
+377 97 98 67 71
investorrelations@r-logitech.com

R-LOGITECH S.A.M.: Erfolgreiche Aufstockung der 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/2023 um maximales Volumen von 100 Mio. Euro

Wednesday, 6 March 2019, 13:45 | GERMAN, PRESS RELEASE

Monaco, 6. März 2019 – Die R-LOGITECH S.A.M., ein internationaler Anbieter von Logistik- und Technologielösungen für globales Supply-Chain-Management, hat die Aufstockung ihrer 8,5%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8) erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung wurde das Maximalvolumen von 100 Mio. Euro platziert, so dass das Gesamtvolumen der Anleihe nunmehr 125 Mio. Euro beträgt. Die Einbeziehung der aufgestockten Anleihe in die laufende Notierung im Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt unter der Interims-ISIN DE000A2RW772. Nach einer Frist von 40 Tagen (TEFRA-D) erfolgt die Zusammenlegung mit der Stamm-Anleihe.
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie von der GBR Financial Services GmbH, der STX Fixed Income B.V. und The Seaport Group Europe LLP als Selling Agents begleitet.
 
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist ein internationaler Logistik- und Technologiedienstleister, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. In der Sparte Logistik bündelt das Unternehmen die Verwaltung von Häfen und Terminals sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, während in der Sparte Technologie Beschaffungslösungen und Wartung bereitgestellt werden. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe aktuell in 20 Ländern aktiv.
R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.
 
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